FileMaker est livré avec des modèles, nommés « Solutions de démarrage ».
Elles sont accessibles via le menu Fichier > Nouveau à partir d’une solution de démarrage.
FileMaker 13 nous en propose 16, dont voici illustrées 9 d’entre elles.
Suivant votre projet, il est ou non pertinent de vous appuyer dessus.
En revanche, c’est très utile de chercher à les décortiquer.
FileMaker France a sorti le 28 décembre 2014 une série de vidéos pour vous aider à utiliser FileMaker comme CRM.
Vous pouvez maintenant télécharger cette solution ici :
http://info2.filemaker.com/se_fr_crm_starter_solution_registration.html
Un peu de vocabulaire :
CRM = Customer Relationship Management. C’est évidemment l’expression anglaise.
Les québécois lui préfère le plus souvent une forme plus française, la GRC.
Non ce n’est pas la Gendarmerie Royale Canadienne,
mais bel et bien la Gestion de la Relation Client 😉
Michel Lansard
Tags: CRM, GRC, Solutions de démarrage
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Jean-Luc
9 ans ago
Bonjour,
J’ai réussi à télécharger cette solution. J’essaie de l’adapter aux besoins du Québec ($, taxes, etc.).
Mais je suis bloqué sur décembre 2014 et je ne trouve pas de moyen de passer en janvier 2015.
Où est caché ce réglage? J’ai bien regardé dans les bases de données (Tableau de bord de la société) où j’ai trouvé les valeurs globales pour le mois en cours et l’année en cours, mais le lien avec la Date actuelle ne se fait pas.
Avez-vous un conseil à me donner pour m’orienter vers la solution?
Merci
Bonne journée.
Marie-Charlotte
9 ans ago
Bonjour Jean-Luc,
Nous constatons effectivement un souci dans l’actualisation des dates dans le modèle Tableau de bord, ce qui fait que vous ne pouvez voir que les devis, factures, etc. de décembre 2014.
Nous faisons remonter l’information à FileMaker France.
En attendant une correction, l’activation manuelle du script Déclencheur l Sur ouverture première fenêtre met à jour les informations voulues.
Jean-Luc
9 ans ago
Bonjour Marie-Charlotte,
Je n’avais pas songé à actionner ce script.
Je me doutais bien que c’était lui qui était en cause.
Merci beaucoup.
Jean-Luc Brousseau
Marie-Charlotte
9 ans ago
Bonjour Jean-Luc,
Je viens d’avoir une réponse de FileMaker France.
Il faut désactiver Fichier > Options de fichier… > Activer le modèle.
Sans plus d’explication.
Toujours est-il qu’alors, cela marche et que vous n’avez plus à activer le script que je vous ai indiqué.